Vibe Coding 的相关实践

前言

最近在研究量化（还只停留在跑模型因子选股的阶段），在训练出一个还算凑合的模型后。想基于这个模型展示一个基础的web界面展示股票，回测等情况。yysy，现在的ai工具如果不是订阅制，token烧的飞快。

我个人的技术背景只有后端开发的一些相关经验（主要语言是Java），没有前端开发的经验。目前使用的工具是Codex（咸鱼9.9一个月的太香了），再此基础上完成一个基础的ai选股模型的开发和一个应用demo。

需求分析

做软件搞明白需求还是还是第一步，前期的训练模型已经在ai的帮助下基本完成（效果怎么样另说），总结下来有以下几点

序号	需求	级别
1	每日定时任务更新日线数据	P0
2	每日使用新数据进行预测，展示预测signal，并展示股票的socre排序	P0
3	多模型模型选择切换	P1
3	回测图标展示	P1
4	接入agent尝试自动生成因子	P2
5	最为重要的训练模型部分	P1

很有一部分已经在其他的过程中实现了

yysy，最开始尝试是从美股市场开始,(真，量化无门槛)，跑一些测试数据发现a股的alpha明显显著与美股市场（

更新日频数据

获取数据肯定是开始的第一步，qlib给的示例数据包只有到2020年的数据，后续数据需要自行更新。自带的数据更新器使用不了，因此首要目标是实现一个数据爬虫脚本（从yh）下载。

a股有人做了每日爬虫收集， https://github.com/microsoft/qlib/tree/main/scripts/data_collector/crowd_source